Banco do Brasil

O BNDESPar (braço de investimentos do BNDES) e a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, irão vender até 4,5% das ações do BB por meio de oferta pública, a ser encerrada no dia 17 de dezembro. A operação, conforme a Folha de S. Paulo, será semelhante à realizada em junho de 2006, quando o Tesouro Nacional negociou R$ 2,27 bilhões em ações. Desta vez, a expectativa é de se movimentar R$ 3,2 bilhões em papéis do Banco do Brasil. Funcionários terão condições facilitadas para adquirir as ações.

O prazo para reserva dos papéis será dos dias 28 de novembro a 11 de dezembro. Pequenos investidores poderão adquirir de R$ 1 mil a R$ 300 mil. Já os que fizerem investimento indireto (por meio de fundos) poderão alocar valores a partir de R$ 200. Investidores de varejo poderão comprar entre 20% e 80% dos papéis leiloados, de acordo com a demanda. A oferta pública inicial de ações (ou IPO) costuma reservar apenas 10% das ações para o varejo.

Funcionários e clientes do BB terão prioridade na compra, podendo ficar com, pelo menos, 10% do total colocado à venda – em caso de rateio. Para os trabalhadores do banco, o pagamento poderá ser feito em até 12 parcelas sem juros. Funcionários que colocarem dinheiro próprio no investimento terão 10% de desconto no valor da venda.

Como “dinheiro próprio”, o Banco do Brasil aceitará até prêmios, como licenças remuneradas e abonos de assiduidade. Já funcionários que emprestarem dinheiro para compra dos papéis terão desconto reduzido para 3,58%. Clientes não terão desconto no preço das ações.

Com a operação, Previ e BNDESPar esperam adequar as ações do BB às regras do Novo Mercado da Bovespa, que prevê que pelo menos 25% dos papéis sejam pulverizados no mercado. Hoje, o mercado detém apenas 14,85% das ações. Com a operação, 19,6% das ações deverão ficar na bolsa. O BB tem até junho de 2009 para se adequar, o que significa uma nova operação de venda de ações futura.

Atualmente, a Previ tem 11,4% das ações do BB, enquanto o BNDESPar possui outras 5,04%. O Tesouro Nacional é dono de 68,67% dos papéis.Com a oferta, a Previ reduz sua participação para 10,8% e o BNDES para 2,1%. Na operação do ano passado, 48 mil investidores de varejo compraram ações do BB. Assim que foi anunciada, a operação derrubou em 7,25% o preço das ações ON do BB – aumentando também o número de papéis negociados na Bovespa.

Secretaria de Imprensa e Comunicação, com Folha de S. Paulo